东海龙王父子称霸一方，经常兴风作浪，害得人们不敢下海捕鱼。哪吒决心治一治他们，为老百姓出一口气。
一天，小哪吒带上他的两件法宝一一混天绫和乾坤圈，来到大海边。他跳进海里，取下混天绫，在水里一摆。便掀起滔天巨浪，连东海龙王的水晶宫也摇晃起来。龙王吓了一跳，连忙派巡海夜叉想去查看。
夜叉从水底钻出来，只见一个娃娃在洗澡，拿起斧头边砍。小哪吒可机灵了，身子一闪，躲过了这一斧头，随即取下乾坤圈，向夜叉扔去。可别小看这小小的乾坤圈，它比一座大山还重，一下就把夜叉给打死了。
龙王踢出以后，记得嗷嗷直叫，就派他的儿子三太子拿兵去捉拿哪吒。三太子跳出水面，气冲冲地对哪吒说:“你打死我家夜叉，该当何罪？”说着，举枪便刺，哪吒一纵身，趁势抖出混天绫，那混天绫立刻喷出一团团火焰，把三太子紧紧裹住。三太子只好现出原形。
从此，东海龙王再也不敢胡作非为了，人们又过上了太平日子。
