一年一度的森林动物运动会要开始了。蹦蹦跳跳的袋鼠背着一个包去给森林里的动物发邀请函了，其中的两张发给了乌龟和兔子，它俩看到邀请函都充满了信心，心想：我一定会赢得比赛的。
到了比赛的那一天，所有收到邀请函的动物都来到了比赛现场，它们全都站在对手公告牌旁看自己的对手是谁，公告牌上写着乌龟对抗兔子，兔子和乌龟看到了都不害怕对方有多强大，兔子还说：“我的对手竟然是乌龟！它跑起来那么慢，一定是我赢了。”
比赛开始了，裁判长颈鹿先生让比赛的对手到跑道上，喊了一声：“预备，跑！”比赛的选手都开始拼命地跑。一组又一组……不知过了多久，终于轮到乌龟和兔子比赛了。
兔子和乌龟连忙跑到起跑线上，裁判长颈鹿先生看到两位选手都做好了准备，就说了一句话：“预备！跑！”随着哨声兔子和乌龟开始跑起来，可是由于乌龟身上背着重重的壳，所以它跑很慢，而兔子身上没有重东西，所以它跑得很快。
没跑多大会儿，兔子就遇到问题了，它被一条河挡住了去路，这时，乌龟也跑到了兔子那里，它看到了兔子就说：“兔子你遇到什么问题了？”兔子听到了把它吓一跳说：“什么！你竟然追上我了？要不是我不会游泳我早就跑得比你快了。”乌龟听到这句话也不再理会兔子，连忙跳进河里游走了，兔子看到乌龟都跑远了，它急得满头大汗也跳进河里想游过去，可是不会游泳的它在河里拼命挣扎，嘴里不停地说着什么……乌龟感觉时间过了了好久不见兔子追上来，急忙回头看，心里大叫“呀，糟糕，兔子为了赢得比赛，连命都不要了吗？”乌龟急忙用最快的速度往回爬，爬到河边“噗通”一声跳到河里，快速游到兔子身边，驮起兔子往岸边游去……
乌龟和兔子又回到赛道上它们看见了一段新增的下坡路，兔子撒腿就跑，乌龟也兔子剑一般飞跑出去，立刻有了主意，它把头缩进壳里快速地滚了下去，兔子只听见“吧嗒！吧嗒”声音，越来越近，等它看清楚是乌龟时，乌龟已经滚过了终点线。兔子反应过来时裁判长颈鹿就宣布说：“这局比赛乌龟赢。”乌龟高兴无比。兔子也不得不佩服乌龟的急中生智，它觉得这场比赛输得心服口服……
