冬日的太阳斜照在鞋匠铺，看完了信的爷爷前来接凡卡，空气干冷干冷的，吹着微风，天蓝蓝的。兴奋的冲了过去……“叫你偷懒”一声怒吼把凡卡带回了现实，他无助地看着老板，揉了揉朦胧的睡眼，叹了口气……
“啪！”一个响亮的巴掌落在小凡卡的脸上，被饿变了形、惨白惨白的脸上留下一道深深的五指印。凡卡不由得小声抽泣着，想：我爷爷马上就要来接我了，在坚持一下！“还哭？快去给我孩子摇摇篮，如果又睡了，有你好果子吃！”老板踹了凡卡一脚，瘦弱的凡卡摔倒在地上。“哈哈哈！”身后传来老板的冷笑声。
凡卡摇摇晃晃地走到房间，扯了扯只能勉强遮住自己身体的破裤子，给老板的小崽子摇起摇篮来。
凡卡望着黒糊糊的窗户，透过被香火熏黑的窗户，凡卡看到了夜晚灯火辉煌的莫斯科，一栋栋高耸的楼房上点缀着灯火，豪华的酒吧内穿着华丽的富人们正喝着昂贵的酒。看到这一幕的凡卡叹了一口气，眼前浮现了老板那噱头打自己时的场景。想到这里，凡卡伤心起来，他用破皮袄擦擦红红的眼睛，继续摇摇篮。
老板见自己的孩子睡着了，便打发凡卡去守夜，而自己却回温暖的房间睡大觉去了。
凡卡在门外看门，深夜，万籁俱寂，寒风吹着凡卡那瘦弱的身体，凡卡冻得缩成一团，不时地跺着脚。困意涌了上来，凡卡眼前出现了幻觉，爷爷微笑着把他带回了乡下，在暖暖的火炉前吃着丰盛的晚餐，火苗把他的小脚丫烤的热热的，身上穿着崭新的棉袄，圆润的月亮把皎洁的月光投向屋内。爷俩的影子在火炉前摇曳着……真冷！凡卡缩缩脑袋，下雪了！不是有雪花通过皮袄上的破洞钻进身体里，凡卡望了望四周，他的身边落满了雪花，破棉裤上东一个洞西一个洞，棉花几乎掉光了吗，从洞里也可以隐约看到被老板打的青一块紫一块的皮肤。
大雁飞过，柳树抽出了新的枝条，春风拂面，直到落叶铺满了大街，爷爷都还没来，凡卡渐渐绝望了。一天夜里，凡卡偷来伙计们的棉衣棉裤，向着乡下走去。
凡卡在夜里赶着路，虽然他不是很清楚村子的方位，但是他走着，一直走着，他好像看见村子里一栋栋房子的烟囱冒着炊烟，天空碧蓝碧蓝的，一丝云也没有，爷爷正微笑着站在村口迎接自己……
