沈心慈(吕一 饰)和未婚夫梁永昌(陈思诚 饰)即将成婚，却发现梁永昌为人阴险狡诈，一肚子坏水。正直的沈心慈旨意要解除婚约，却被迫害落得流落异乡的下场。途中，沈心慈遇见了善良的青年赵时俊(霍建华 饰)，又在时候落难之时被李耿明相救，暂居沙河镇。
赵时俊被逼无奈娶了万大权(李立群 饰)体弱多病的女儿万秋玲(刘芸 饰)，万秋玲无法怀孕，身为大夫的梁永昌帮她隐瞒了事实。万秋玲找到了沈心慈，苦苦哀求想要借肚生子，善良的沈心慈答应了，对于这一切，赵时俊一无所知。当赵时俊得知时间的真相之后，他发现自己无可救药的爱上了沈心慈。
个性刚烈的沈心慈识破未婚夫梁永昌为人阴险狠毒，坚决解除婚约，被逼害流落异乡，文武双全的青年汉子赵时俊同情心慈，倾囊相助。心慈决心追随以报恩情，却卷入沙河镇腥风血雨的械斗中，被流浪四方打短工的李耿明救起，暂借在沙河镇一牧场栖身。耿明不善言辞，对心慈的爱意不敢表达，惹得牧场主人邢寡妇误会重重，对耿明自作多情。仗义热情的邢寡妇主动追求耿明，遭到瞎眼的耿母反对。
沙河镇与万家庄同处于一条青湖上，两镇为争水源争执不断，危机重重。上游的万家庄庄主万大权趁机强逼时俊迎娶他那羸弱多病的闺女万秋玲。时俊为解两镇宿怨，毅然答应。
秋玲患有先天心病，出嫁途中，心病突发瘁死，幸医术高明的梁永昌起死回生。永昌告诉秋玲她先天不足，不能怀孕，献计让她找一亲信女子代为生育，他以大夫身分为她瞒天过海。心慈受不住秋玲的哀求，接受这怪异的报恩方法。秋玲让时俊饮下永昌给她的药，洞房时偷龙转凤把新娘换了心慈。
耿明发现心慈怀了时俊的孩子，以为时俊奸妇女，愤然追杀时俊，时俊这才发现妻子的布局，对心慈的默默牺牲万分感动，两人情感一发不可收拾，不顾一切娶她为妻，任由万大权处分。永昌得知借胎之人是心慈，对时俊恨之入骨，展开一连串报仇计划。他又使药奸了秋玲，抢走沙河镇镇长之位，阴谋威胁心慈公审时俊，使时俊身败名裂，他便可成为万家庄的金龟婿。
时俊以智取胜，假装染上毒隐，搜集永昌罪证进行反击，永昌重伤逃亡，秋玲愤然自杀。
耿明发现万大权是他的杀父仇人，不顾一切要去复仇，竟被母亲阻止。原来当年万大权醉酒后强暴了义弟李虎的妻子，更被奸人嫁祸他杀死义弟，使他终生悔恨，却不知耿明竟是自己的亲生子。
梁永昌勾结军阀加害时俊和沙河镇，最后更抢去时俊和心慈刚出生的女儿以作威胁，逼使时俊亲手杀死心慈才能解恨。时俊发现永昌已失去理智和人性，誓与永昌斗智斗狠，与这疯子抗争到底
