皮皮是一只灰色的流浪狗，一双大大的眼睛，长长的耳朵，很是可爱。在它刚生下来的时候，就被现在的主人——小红带回了家。
一开始，小红非常喜欢皮皮，经常逗它玩儿。随着时间的推移，小红对皮皮的态度慢慢的变了，甚至到后来对皮皮非打即骂，这让皮皮很不开心，非常想念妈妈。于是，它准备离家出走，去找妈妈。
一天半夜，皮皮趁小红睡得正香，悄悄地逃了出去。在草丛里睡了一觉，第二天准备继续去找妈妈。
第二天一早，为了不让小红发现自己，皮皮很早就走了。小红因为最近不太喜欢皮皮，并没有在意皮皮的走失。
皮皮来到了自己的出生地，看到旁边的一棵大树。皮皮一回忆，那正是自己出生时旁边的那棵小树苗！于是，它问道：“大树，请问您知道我妈妈在哪里吗？”大树说：“我知道你妈妈生下你后，看到你被一个小女孩抱走，她去追你，就再也没回来。”于是，皮皮谢过大树后继续往前走。
很快皮皮遇到了上学回来的小花妹妹，便赶紧问道：“小花妹妹，你知道我妈妈在哪里吗？”小花说：“全世界那么多你妈妈一样的狗，我怎么知道呀？”
皮皮又看见了小鸟叔叔，它问道：“小鸟叔叔，你知道我妈妈在哪里吗？”“我可以帮你找一找。”小鸟叔叔一边说，一边飞走了。过了一会儿，小鸟飞回来对皮皮说：“对不起，我没找到你妈妈。”
谢过小鸟叔叔后，皮皮继续前行。突然，路边一个醉汉拿起石头朝它掷过来，皮皮赶紧跑开了。它又冷又饿又怕，想起了妈妈，不禁泪流满面。
这时，小红想起了她和皮皮的快乐时光，想要皮皮回来，可她又觉得皮皮不会再回来了。于是边哭边说：“皮皮…….对……对不起，请你回来吧！”
突然，皮皮出现在她的身边，她紧紧地抱着皮皮……
从此，小红和皮皮快乐地生活在一起。
