夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们纷纷飞出洞口，找自己的朋友。
有一只瞌睡虫用力扇动翅膀，飞到一个热闹又繁华的城市，城市里有许多的高楼大厦，公路纵横交错密麻麻，像一张巨大的蜘蛛网，街上人来人往吵吵闹闹，这么多人去哪找朋友呢？它停在一棵又粗又壮的树上休息，瞌睡虫突然眼前一亮，看见一户人家正开着窗户里边坐着一个小学生，它带着甜蜜的微笑轻快的飞到小学生面前，轻盈地跳起催眠舞，可是小学生连理他都不理，还是在那里专心致志的写作业。瞌睡虫心想：小男孩在写作业，还是不要打扰他了，去和别人交朋友吧，于是瞌睡虫失落的飞走了。
瞌睡虫气喘吁吁地飞到了一个山坡上，一股清香扑鼻而来，它看到了争奇斗艳，芬芳迷人的花，有蓝色，红色，紫色，粉色……绚丽多彩让人陶醉。这时瞌睡虫听见了嗡嗡嗡的声音，它回头一看原来是蜜蜂，只见小蜜蜂不停地从一朵花飞向另一朵花，一会儿把头伸进花朵里，拼命的吸着糖汁，一会儿用嘴在花里舔来舔去，然后用它的六只脚在花心刷着，瞌睡虫飞了过去疑惑地问：“这么热的天，你们在干什么呢？”蜜蜂头也不抬，生气地说：“我正忙着采蜜，不要打扰我。”瞌睡虫不听劝告仍然在小蜜蜂跟前欢快地跳起了催眠舞。这时小蜜蜂愤怒的竖起眉毛，不停地扇动翅膀，准备攻击瞌睡虫，瞌睡虫一看情况不妙，赶紧逃跑了。
瞌睡虫飞呀飞来到广场上，看到广场上跳舞的老奶奶跳的大汗淋漓，瞌睡虫想：老奶奶跳的这么累，一定想睡觉了。于是，他在老奶奶面前激动地跳起了催眠舞，老奶奶伸手就想打死他，幸好瞌睡虫身手敏捷，一下子躲过了。瞌睡虫垂头丧气地想：有三个人都不愿意和我交朋友，现在该找谁呢
瞌睡虫缓慢地飞到了一个小院子里，他看见一只小狗在阳光下懒洋洋的躺着享受着温暖的阳光。瞌睡虫立刻飞到小狗的面前，缓慢的跳起了催眠舞，不一会儿，小狗眯着眼睛睡着了，瞌睡虫趁机飞到小狗的梦中去了，和小狗欢快的在草地上玩耍嬉戏，做了最好的朋友。
