上一年的比赛夺得第一名的是乌龟。
过了一年，运动会就要开始了，这次比赛是抽签决定的。很快，比赛的名单出来了，又是乌龟和兔子。
一早乌龟和兔子早早地吃完早餐就来到了运动场。小狗裁判说：这次比赛的终点是小猫家前面的苹果树。乌龟和小兔一起说：好的。小狗裁判说：开始。小兔像弓箭一样跑出去，而乌龟也紧紧地跟在小兔的后面。小兔跑啊跑啊，它已经汗流夹背了，眼看乌龟就追上了，小兔加紧步伐飞快地向前跑去。
突然，小兔连忙刹车，原来前面是一条河，小兔想了想：旁边还有一条路，要不我就走那条路。小兔赶快向右边跑去，乌龟趁这个机会加快步伐向前跑，乌龟趁机游过了河，到达了对岸，跑到小猫家前面的苹果树下，拿到了苹果。树上的百灵鸟在枝头吱吱喳喳地叫着，好象在说：乌龟是第一名。这时候，小兔才跑来，小兔看见乌龟夺得了第一名，它不好意思的低着头，乌龟看到了说：小兔你不要灰心，其实你也可以拿第一名的，因为每个人都有自己的长处和短处，所以你不用灰心。
从此，乌龟和小兔在成了好朋友。
