一只黑茸茸的毛毛虫费力地爬行着。
她爬到城市里，调皮的小孩想置她于死地，她费尽千辛万苦才逃了出来。夜晚，街上霓虹灯五光十色，毛毛虫看呆了，她完完全全地陶醉在这情这景里了。后来，她疲惫了，编便倚着路边的垃圾桶睡着了，梦里，她变成了一只光彩夺目的花蝴蝶……
她爬到森林里，所有动物见了她都避而远之。神奇的老虎大哥告诉她，她太丑了，并嘲笑她还是赶紧回去吧，长得丑就别出来吓人。她听了，坚定地告诉老虎大哥：“我妈妈说了，我会变成一只美丽的蝴蝶的！”说完，她就走了，抛下的那份神气让老虎感到无奈，这可怜又可爱的小生物嘴上这么说着，其实心里难过得不得了！傍晚，森林里下起了一场暴雨，毛毛虫赶紧爬到白兔小姐家，白兔小姐被吓了一跳，这家伙又丑又脏，身上篷起的毛现在也已经塌了下去，眼前的这个东西只能用一个词来形容：狼狈不堪！白兔小姐迟疑了一下，便把她驱逐出去，接着便开始打扫屋子，嘴里还念叨着：“恶心，真恶心！”她非常伤心，无力的瘫倒在石块旁，耳旁净是雨声，这个寂寞的雨天只好在这块石块边度过了，她振作精神，努力地往石块上靠，最后竟把自己蜷成球状，她望着雨滴，想象着自己变成蝴蝶的样子，脸上有了笑意……
她爬到河边，借着河水，她看见自己的模样，确实不好看，又丑又黑，河里的鱼儿在嬉戏时碰到了“水里的她”，纷纷散逃，水波一圈圈地泛开。她很难过，为什没有人愿意靠我近一点呢？伤心的眼泪顺着脸颊流到嘴里，咸咸的。她又想起了母亲的那句话：“你一定能变成蝴蝶的！相信自己，你一定行的！”这时，一只蝴蝶飞过，打破了她的沉思。她不禁感叹：哦，太美了！五彩缤纷的衣裳，轻盈的翅膀，美妙的舞姿！她不知不觉地追随着那只蝴蝶，跨过小河，爬上山坡，穿过森林，一直追到一个山谷里，她发觉自己在不断的变化，身体有了异样的感觉，好像轻盈了，难道梦想就要实现了吗
一个风和日丽的上午，一只蝴蝶在山谷中飞舞，她那么美，谁也不会想到，这就是她！可她自己知道，她太高兴了，山涧映出来的她身披七色彩衣，有一对轻盈的翅膀，舞动着，好似一位婀娜的少女呀！她飞过森林，所有动物都赞叹她的美；她飞过城市，调皮的小男孩瞪大了眼；她尽情的舞动着，希望让所有人都看到她的美！
