从前，在魔法森林里，住着三只昆虫，它们是小蝴蝶、小青虫和小蚂蚁，它们一个个都有着聪明的大脑。
一天早上，小蝴蝶、小青虫和小蚂蚁偶然发现了半个鸡蛋壳，“我知道了，”小蚂蚁说，“我们可以用一根竹签将它做成一个跷跷板呀！”很快，跷跷板就弄好了，蚂蚁和青虫坐在跷跷板的两头一升一降，蝴蝶在空中给它们加油，它们玩得真开心。
过了一会儿，蝴蝶说：“我带你们到天上玩吧！”青虫建议道：“我们可以拿绳子、气球绑在蛋壳上，这样就可以做成热气球啦！”说干就干，它们坐在蛋壳做成的热气球里，由蝴蝶当向导，升上了天空，他们飞过了田野、小镇，至于它们玩得多开心，那就不用多说了。
到了下午，下起了倾盆大雨，小虫子们赶快把热气球降落下来，将蛋壳翻了个面，钻了进去。外面下着大雨，三个小伙伴在蛋壳里聊着天，一点也没淋着雨。
不知不觉，天黑了，三个小伙伴把蛋壳做成摇篮，上面盖着树叶做的被子，三个小伙伴甜蜜地睡着了。
