自从兔子输给了乌龟之后，他每天都会去山上练习跑步。从山下跑到山上，又从山上跑到山下，每天就这样来来回回，兔子身上练出了硬梆梆的肌肉。而乌龟却在家自由自在的吃这个吃那个，还不忘向别人炫耀自己上次夺得的金牌。很多人都很讨厌乌龟炫耀的样子，看到兔子正在山上练习的时候，连忙跑过去跟兔子说：“兔子，兔子，能不能再跟乌龟比赛一场？我们真的受不了它那骄傲的眼神了。”兔子答应了。
比赛开始了，所有人都在为兔子喝彩，却没有一个人为乌龟加油。可乌龟还是非常有信心，兔子心想：这次我肯定不能睡觉了！这次的赛道变化非常大，有无数棵大大小小的树，让你搞不清方向；而且还增加了一个上坡路，无论是乌龟还是兔子都很难爬上去；快到终点的时候，还有一条小溪，那可是乌龟的强项！但是那小溪里有一只巨大的鳄鱼，想游过去那是不可能的，但是用其他方法还是可以过去的！
兔子飞快的跑啊跑，乌龟慢慢的爬啊爬。他们终于到达了树林的中心，可是树木多的绕来绕去也绕不出去，往后走就走回了起点，往前走就通往一个泥潭。兔子突然想到了可以根据太阳的方位来找出口，于是他跟着太阳的脚步一步一步的来到了另一条路上，可愚蠢的乌龟还在那绕来绕去呢！可是兔子突然被什么东西抓住飞了起来，还好飞的不太高，兔子抓啊挠啊，终于，那个爪子松开了他。抬头一看，原来是一只苍鹰，可比赛规则里面没有苍鹰，很明显他是闯进来的！
兔子接着上路了，可发现乌龟已经在它的前面了。他飞快地跑着，不一会儿就超过了乌龟，骄傲的乌龟觉得自己肯定能赢，于是慢慢的爬，一不小心掉进了一个陷阱里。兔子见乌龟掉进了陷阱，连忙跑过去，拉着一根绳子，把他救了上来。乌龟连句感谢的话也没说，头也不回的走了！走了一段路后，乌龟前面出现了一只受伤的小鸟，他见了笑了笑：“绿色你能自己克服就自己克服吧！我正在和兔子比赛呢，再见，等到达终点，得冠军的时候，我再回来帮你。”说完头也不回的走了……
兔子刚过来，就发现了那只受伤的小鸟，他好心的拿着绷带，将那只受伤的小鸟包扎好了。还帮他找到了鸟妈妈，刚把小鸟安顿好，兔子想起了比赛，于是还没来得及向鸟妈妈告别，就像一只离弦的箭似的飞奔向终点……刚到小河边的时候，看见了正在发愁的乌龟。还好河不宽，他二话不说抱起乌龟纵身一跳，你就跳过了小溪，跳是跳过去了，但是一不小心撞到了一个树桩上，他昏倒了！乌龟看着兔子，没有选择救他，只是冒着生命危险来到小河边取了一点水泼到他脸上，又继续赶路了。
当兔子醒来的时候，乌龟早已经到达终点，可是裁判却拿着金牌在等什么人，当兔子到终点的时候，裁判突然把金牌挂在了兔子身上。乌龟终于忍不住了，他大声问道：“这不应该是属于我的金牌吗？明明是我第一个到达终点的！这不公平。”听了乌龟这么一说，裁判耐心的说：“是你先到终点，没错！这是一路上如果没有兔子的帮忙，你现在估计还在陷阱里呆着呢！就算你没有掉进陷阱，你现在也估计还在河边想办法呢！而且兔子混倒的时候，你也没有救他，就只泼了一盆水，他怎么可能醒得来呢？旁边的观众都可看得清清楚楚哦！”
乌龟一听，这才明白了这个金牌并不属于自己，就算没有赢得比赛，但是爱和友谊是最重要的！在旁边的树林中，出现了一个小黑影，随着小黑影越来越大，兔子认出来了，那不正是救了他的小鸟的鸟妈妈吗？还没等兔子说话，鸟妈妈先开口了：“是兔子救了我们家的孩子，如果不是他，我估计现在我的孩子正在那只苍鹰的肚子里呢！”听到了那么多好话，兔子都有些不好意思了，他小声地说：“能别说了吗？再说我要翘尾巴了！”随着大家此起彼伏的笑声，龟兔赛跑结束了。
