美猴王上岸后，发现有人在海边钓鱼，觉得非常好玩，就做出了鬼脸，把钓鱼的人吓的丢下筐子，四处奔逃。他趁着好时机抓住一个人脱掉那人的衣服，学着像他一样穿上衣服，一摇一摆的去找神仙。
有一天，美猴王看见一个樵夫，樵夫问清楚美猴王的来意后，让他去三星洞拜师。美猴王找到了三星洞，被一个童子领了进去。见到了祖师赶忙拜师，祖师给他起了个名字叫孙悟空。从此，悟空和师兄们一起学习，有空时还养花种树，砍柴挑水，不知不觉过了六七年。
有一天，祖师开坛讲道，问悟空想学什么，悟空说：“我对道法一点都不感兴趣，要学长生不老术。”祖师听后生气的拿出戒尺在悟空的头上敲了三下，背着手回到屋子了。但是悟空心里美滋滋的，当天晚上三更的时候，悟空来到祖师的房间，发现门开了一道缝。悟空进去，看见祖师睡着了，不能惊动就跪在床前等候。祖师醒来觉得悟空很有灵性，非常高兴，就将长生不老术教给了悟空。第二天，祖师送给悟空一朵筋斗云，说：“今天教你这个，可以一翻十万八千里。”悟空很高兴，认真的学起来。
过了几个月，师兄们让悟空变法术，悟空就念咒语，变成了一颗大树，大家都为他喝彩。这个时候惊动了祖师，祖师发现悟空在卖弄本领，心里很不高兴，劝他下山回花果山去。悟空知道自己错了，可是已经晚了，只好无奈的收拾行李，架着筋斗云回花果山去了。
