在一位林女士的家里，有一只母猫“图兰朵”。林女士十分喜欢她。她每天都准时给图兰朵喂食，还亲手给图兰朵搭了一个猫窝，这猫窝十分宽敞，里面还有图兰朵最喜欢的玩具，图兰朵十分喜欢它的窝。
但是有一天，林女士发现图兰朵一直缩在猫窝里不敢出来，林女士便带它去看兽医。检查出来后发现图兰朵得了一种奇怪的病，这种病有时会让人痛苦欲绝，有时会让人胆小如鼠，有时会让人开怀大笑。于是林女士便把它送给了远方的亲戚。
图兰朵走后，林女士十分恋恋不舍，一看到猫窝，就会想起图兰朵以前和她在一起的时光。于是便把猫窝拆了，以便不让他想起图兰朵。图兰朵在新主人的家里非常不习惯，还常常饿肚子，晚上睡在漆黑寒冷的院子里。
有一次，图兰朵的新主人去旅游，竟忘记带上图兰朵，于是图兰朵边跑出了家门，往林女士家跑去……在路上图兰朵非常饥饿，它看见旁边有个松鼠洞，便钻了进去，这里面有两只松鼠在啃食松果，图兰朵说道：“你能分我点吃的吗？”一只松鼠一边说一边拿起一个松果向图兰朵人过来：“当然可以。”可是图兰朵根本不会吃松果，勉强咽了下去。第二日，图兰朵飞快的奔跑着，路上遇到了许多猛兽，如：老虎、狮子、狼……。他不怕重重困难，用自己的智慧打败了猛兽。半年过去了，图兰朵已瘦骨如柴，但他却经历了重重困难。
有一次，他在森林里遇到一只大狗熊，这只狗熊十分饥饿，正想抓猎物大吃一顿，没想到却遇上了图兰朵。图兰朵和它面对面，突然大狗熊向图兰朵扑来，图兰朵心想：“大狗熊从来不吃死的猎物，只吃活的，只要我装死，大狗熊肯定会走。”于是马上屏住呼吸，躺在地上装死。大狗熊在它身上闻了闻就走了。
一年以后，图兰朵来到了林女士身边，他倒下了，再也没有爬起来……。
