唐僧师徒一路风餐露宿，他们来到一座高山，这时唐僧饿了，但山上一户人家也没有，悟空不得不去远处南山摘桃子。
俗话说“山高必有怪”，这山上住着一个专门残害百姓的妖怪——白骨精，它诡计多端，善于变化。白骨精趁着悟空不在变成一个村姑，接近唐僧。这时悟空刚好回来了，一眼就识破了那女子就是白骨精，他当头一棒就把那女子打死了。唐僧责怪悟空不该错杀好人，白骨精化成一缕青烟逃了。白骨精一计不成，又生一计，变成一个老婆子。它的诡计又被悟空的火眼金睛识破，二打白骨精，老婆子“死”了，悟空正要去追妖怪的真身，唐僧怒喝，又一次责怪悟空乱杀人。还念起紧箍咒，疼得悟空满地打滚，悟空连连求饶，唐僧只好再饶他一次。
白骨精又变成一个老头，寻找自己的“老伴”和“女儿”。悟空认出老头又是那妖怪所变，三打白骨精，唐僧上前护住老头，悟空不顾一切，把老头打下深涧，唐僧又阻拦，白骨精侥幸逃脱。
唐僧见悟空接连伤了三条人命，一气之下写下一张贬书，发誓再也不要悟空做徒弟了，悟空好生难过，接过贬书含泪回花果山水帘洞去了。
