一）
在瑞典最南部的西门荷格教区，到处洋溢着春天的气息。树木虽然还没有绿，但已经抽出嫩芽，散发着清香的气味，小灌木也都油光光透出了紫红色，远山上树林越来越茂密，高高的天空，显得格外蓝。
在这里住着一个小男孩，他叫尼尔斯，十四岁左右，淡黄色头发，他贪吃贪睡，并且非常淘气。
一天，父母去教堂了，临走时要尼尔斯读十几页书，并说要回来检查，但他才念了一会儿便不知不觉睡着了。
突然，尼尔斯被一阵轻微的响声惊醒，他发现母亲临走时关上的箱子被打开了，令他害怕的是箱子边上竟坐着个小人，他的个子还没有手掌的宽度长，小人身穿黑长袍，齐膝短裤，头戴宽边黑帽，鞋上的纽带和袜带都打着蝴蝶结。尼尔斯明白了，这就是小狐仙。
小狐仙聚精会神地看他的东西，没发现尼尔斯。尼尔斯便找来一个旧纱罩把小狐仙扣在里面，小狐仙恳求释放他，并说，如果放了他，就给尼尔斯一个古银元，一把小银勺和一枚金币。
尼尔斯答应了，然而小孤仙快要爬出来时，他想应该再加一个条件，让小狐仙把十几页书变进他的脑子里，于是便又开始摇动纱罩，让小狐仙再掉进去。
忽然，他挨了一记重重的耳光，身子飞了起来，撞到墙上后摔在地上，失去了知觉。
当他醒来时，小狐仙影也不见了，箱子盖得好好的，纱罩仍挂在原来地方。他的目光落在镜子上，立刻发觉镜中有个和小狐仙一样大的小人。他吓得浑身发抖，因为他明白，小狐仙在他身上施了妖术，镜中的小人就是他自己。
他连忙去找小狐仙讲和，一边寻找一边哭喊着，说自己再也不对任何人失信，再也不捣蛋了，但在屋中再也不见小狐仙的面了，他只得出院子寻找。
天很蓝，有几群大雁飞过去，他听到他们的叫声：“现在飞向高山，跟我们来吧，现在飞向高山。”尼尔斯想：一定是我变成了狐仙的缘故，我才听懂了大雁的话语。
大雁的呼叫使院子里的一只年青的雄鹅茅帧动了心，他试图飞上天去，却因为没有飞行的习惯而又落下地来。“等一等！”雄鹅茅帧一面叫一面进行新的尝试。
尼尔斯想：父母从教堂回来，发现雄鹅不见了，他们会伤心的。这时他忘记了自己已变得多么弱小无力。他一下子跑进鹅群，抱住雄鹅的脖子，“你可千万不能飞走啊！”他喊道。
恰恰在这一瞬间，雄鹅茅帧懂得了怎样腾空而起，他来不及抖掉尼尔斯就飞向了天空。为了不至于从空中掉下来，尼尔斯连忙爬到茅帧光滑的背上，两手死死抓住它的羽毛。
很长一段时间，尼尔斯晕得厉害，等他清醒点时，勉强朝地上看了一眼，他觉得平坦的土地变成了无数大大小小的方格，后来，他认出来了：碧绿的方格是去年秋天播种的黑麦田、那些灰黄色的方块是去年夏天收过庄稼的土地、褐色的是老苜蓿地，黑色的则是还没有长草的牧场或犁过的休耕地。
尼尔斯这时觉得大地上升起一股土壤和树脂的清香，眼前是那么开阔，简直使他抛开了一切忧郁、悲伤和烦恼。
飞到下午，雄鹅茅帧疲倦了，落在了后面。飞在队伍最后的大雁向头雁喊：“阿卡，阿卡，白鹅落后了。”
“告诉他，快飞比慢飞省力。”头雁照样前进。雄鹅却怎么也飞不快，直向地下坠。
“阿卡，白鹅掉下去了。”飞在队伍最后的雁又叫道。
“告诉他高飞比低飞省力。”阿卡照样前进。
茅帧对大雁的无情很生气，他奋力飞起来，几乎飞得和他们一样好了。
太阳落山了，雁群急忙落在一个大湖的岸上。
茅帧累得快断气了，尼尔斯很怕失去这唯一的依靠，便用尽力气把茅帧推到水边。进水后，雄鹅一会儿就精神起来了，还捉了只小鲈鱼送给尼尔斯，作为帮助他下水的感谢。
因为变成了狐仙，尼尔斯吃生鱼觉得也挺香。
“我想，光我自己是不能完成这次旅行的，你能否助我一臂之力？”茅帧问尼尔斯，“到秋天我一定把你送回家门口。”
尼尔斯想，自己变成了这个样子，这段时间不让父母看到也好，就同意了。然而，阿卡却命令雄鹅明天一早就把男孩送回家，因为雁对人类是有恐惧心的。
夜里，一只叫斯密尔的狐狸叼住了一只正在熟睡的大雁，撒腿跑走了。
尼尔斯醒了，立刻去追。他捉住了孤狸的尾巴，但却没有力气拽住狐狸。斯密尔放心大胆地把雁放在地上，用爪抓住，张开嘴去咬雁的咽喉。正在这一刹那，尼尔斯又抓住狐狸尾巴，拚命一拽，斯密尔一疼，就松开了大雁，大雁立刻飞跑了。
